تحلیل فاندامنتال ترون

هدف ترون ساخت یک اینترنت واقعا غیرمتمرکز است.
هدف ترون ساخت یک اینترنت واقعا غیرمتمرکز است.


ترون (Tron) یکی از جاه‌طلبانه‌ترین پروژه‌ها در فضای کنونی ارزهای دیجیتال و بلاک چین است. هدف ترون ساخت یک اینترنت واقعا غیرمتمرکز است.

پروتکل ترون در میان بزرگترین سیستم‌های اجرایی مبتنی بر بلاک چین دنیا قرار داردترون از ابتدا با هدف ایجاد اینترنت غیرمتمرکز ایجاد شد. به بیان ساده‌تر تلاش ترون ایجاد یک سیستم تولید محتوای جهانی رایگان با استفاده از تکنولوژی بلاک‌چین بوده است. این پروژه قصد دارد تا برای کاربران این امکان را فراهم کند که بتوانند محتوای مورد نظر یا اپلیکیشن‌های مورد نظرشان را بدون وابسته بودن به سرویس‌های متمرکز ایجاد کنند.

پروژه ترون توسط جاستین سان (Justin Sun) که مدیر عامل کنونی پروژه ترون است، در جولای ۲۰۱۷ در سنگاپور تاسیس شد.

جاستین سان قبل از ترون روی ریپل کار می‌کرده است. شرکت‌های چینی بزرگی مانند بیت مین، کیوتم، بایننس و FBG Capital از او حمایت به عمل آورده‌اند.

ارز دیجیتال ترون با واحد اختصاری TRX، ارز داخلیِ بلاک چین ترون است که در زمان نگارش این مطلب در رده ۱۱ برترین ارزهای دیجیتال دنیا قرار دارد. این توکن در سپتامبر سال ۲۰۱۷ و پس از اولین ICO موفق ترون ساخته شد. در آن ICO ترون توانست ۷۰ میلیون دلار سرمایه جذب کند. در ابتدا TRX توکنی روی شبکه اتریوم یا همان پروتکل ERC-20 بود و پس از فعال شدن بلاک چین ترون در ۲۵ ژوئن ۲۰۱۸، روی شبکه اصلی آمد.

ترون برخلاف اغلب ارزهای دیجیتال دیگر، قابل استخراج نیست و تایید تراکنش‌ها از طریق الگوریتم اثبات سهام نمایندگی شده (DPoS) انجام می‌شود که درباره آن در ادامه توضیح داده‌ایم. تعداد کل توکن‌های ترون ۱۰۰ میلیارد واحد بوده که در زمان نگارش این پست حدود ۶۶.۶ میلیارد واحد از آن در گردش است.

دسامبر ۲۰۱۷، ترون پروتکل منبع باز خود را راه‌اندازی کرد. سپس شبکه آزمایشی ترون، بلاک‌چین اکسپلورر و کیف‌پول مبتنی بر وب ترون همگی در مارس ۲۰۱۸ راه‌اندازی شدند. شبکه اصلی ترون نیز کمی بعد از آنها یعنی در می ۲۰۱۸ پیاده‌سازی شد.

ترون از یک ساختار ۳ لایه‌ تشکیل شده که شامل لایه ذخیره‌سازی، لایه هسته و لایه برنامه‌ها می‌شود.

لایه ذخیره‌سازی

ترون دارای یک پروتکل ذخیره‌سازی توزیع‌شده است که خودش نیز به دو بخش ذخیره‌سازی بلوک و ذخیره‌سازی وضعیت تقسیم می‌شود. این لایه اطلاعات خود را از پایگاه داده‌های ترون می‌گیرد و به منظور انجام پردازش سریعتر و به‌ روز رسانی‌های راحت‌تر طراحی شده است.

لایه هسته

در لایه هسته چندین ماژول از جمله ماژول‌های قراردادهای هوشمند، مدیریت حساب و توافق جمعی وجود دارند. ماشین مجازی ترون نیز در همین لایه با هدف اجرای قراردادهای هوشمند، راه‌اندازی شده است.

لایه برنامه‌ها

توسعه‌دهندگان می‌توانند برای ایجاد اپلیکشین‌های غیرمتمرکز متنوع و همچنین کیف‌پول‌های سفارشی از رابط کاربری ترون استفاده کنند.

پروتکل ترون به‌طور کامل به بافر گوگل متصل است که از طریق این اتصال، پروتکل ترون می‌تواند از چندین زبان پشتیبانی کند

حالا نگاهی می‌اندازیم به مکانیسم توافق جمعی که بر بلاک‌چین ترون حاکم است.

مکانیسم توافق جمعی ترون، “اثبات دارایی سهام نمایندگی شده” نام دارد که به اختصار به آن DPoS می‌گویند. DPoS غیرمتمرکزترین مکانیسم توافق جمعی است. همچنین این مکانیسم از نظر مصرف انرژی نیز در مقایسه با مکانیسم توافق جمعی بیت‌کوین و برخی پروژه‌های دیگر که مبتنی بر “اثبات انجام کار” هستند، بسیار بهتر است، زیرا هیچ استخراجی به منظور رقابت برای تولید بلوک‌ها وجود ندارد که در خلل آن انرژی و منابع زیادی فقط با هدف رقابت برای دریافت پاداش بلوک‌ها مصرف شود.

مکانیسم DPoS، به عنوان پایدارترین مکانیسم نیز شناخته می‌شود زیرا با استفاده از آن اگر تعدادی از نودها نیز خاموش شوند، شبکه می تواند همچنان پایدار باقی بماند، فقط در صورتی که اکثر نودهای شبکه خاموش شوند، شبکه ناپایدار می‌شود، که چنین اتفاقی بسیار غیرمحتمل است.

بر مکانیسم DPoS ترون، یک دموکراسی حاکم است که به دارندگان توکن ترونیکس TRX، این امکان را می‌دهد تا توکن‌های ترونیکس خود را بدون دستکاری نگه داشته یا به اصطلاح فریز کنند و سه روز بعد امکان خارج کردن از فریز برای آنها برقرار شود و بتوانند از این طریق، سود نگه‌داشتن توکن‌های ترون در کیف پول خود را دریافت کنند.هیچ پروژه‌ای بی عیب و نقص نیست و از بیت کوین گرفته تا آلت کوین‌هایی که با هزاران ادعا وارد دنیای ارزهای دیجیتال می‌شوند، با چالش‌ها و انتقاداتی از سوی متخصصین دنیای ارزهای دیجیتال روبرو می‌شوند.

اما مسئله‌ای که اهمیت دارد این است که تیم این پروژه‌ها چگونه به این چالش‌ها و مشکلات پاسخ می‌دهند و آیا راهکاری برای حل آنها ارائه می‌دهند یا سعی دارند آنها را انکار کرده و نادیده بگیرند. از این رو شناخت چالش‌ها و مشکلات یک پروژه و همچنین رویکرد تیم آن در پاسخ به آن مشکلات می‌تواند چشم‌انداز خوبی از پروژه برای سرمایه‌گذاران ترسیم کند.

تیم ترون همواره درصدد اثبات برتری خود نسبت به سایر پروژه‌ها با آمار و ارقام مختلف بوده است. چندی پیش جاستین سان، با انتشار آماری در توئیتر خود ادعا کرد، تعداد اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز بر بستر ترون و همچنین تعداد کاربران فعالی که از این اپلیکیشن‌ها استفاده می‌کنند، نسبت به دو رقیب خود یعنی اتریوم و ایاس بیشتر است.

با بررسی منبع آماری که جاستین سان از آن استفاده کرده بود، معلوم شد که از سه معیاری که سایت DappReview برای مقایسه بین اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز و کاربران فعال آن در نظر گرفته بود، فقط در یکی از معیارهای در نظر گرفته آمار اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز و کاربران فعال در ترون بیشتر از ایاس است و با در نظر گرفتن دو معیار دیگر ایاس آمار بالاتری را نشان می‌دهد.

سانسور کردن بخشی از اطلاعات و ارائه اطلاعات ناقص برای اثبات برتری ترون شاید در کوتاه مدت بتواند تاثیر مثبتی بر قیمت توکن ترونیکس داشته باشد، اما در بلند مدت قطعا به زیان آن خواهد بود، زیرا فاش شدن ادعاهای بدون اصول آنها به مرور زمان اثباتی بر بی اعتباری پروژه خواهد شد.

علاوه بر انتشار آمار ناقص و مغرضانه در حوزه اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز و کاربران فعال آن، تیم ترون بر روی تعداد دنبال کننده‌های رسانه‌های اجتماعی رسمی خود تاکید زیادی دارد و هر از چندگاهی آماری از آن نیز منتشر می‌کند.

ترون از ابتدای تاسیس تا به امروز با شرکت‌های بزرگی اعلام همکاری کرده است که این اعلام همکاری‌ها همواره به رشد قیمت TRX کمک کرده‌اند.

در ادامه به چند مورد از مهم‌ترین همکاری‌ها که ترون تاکنون اعلام کرده، اشاره شده است.

در تاریخ ۶ مارس ۲۰۱۹، ترون و تتر، با هدف ایجاد یک ارز دیجیتال پایدار بر بستر شبکه ترون در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۹، همکاری خود را اعلام کردند.

در تاریخ ۱۱ فوریه ۲۰۱۹، شرکت ALS و ترون با هدف استفاده از بلاک‌چین برای ردیابی کمک‌های مالی، همکاری خود را اعلام کردند.

پلتفرم ترون، نماینده سابق SEC را به عنوان اولین متصدی بخش اجرائیات خود در تاریخ ۹ ژانویه ۲۰۱۹ استخدام کرد.

ترون در زمینه بازی‌های غیرمتمرکز. ترون آرکد (TronArcade) با gumi-Cryptos.com که یک شرکت بزرگ در زمینه خرید و فروش بازی در ژاپن است، پیمان همکاری بستند.

همکاری با شرکت بایدو (Baidu) در آگوست سال ۲۰۱۸، که از آن با عنوان غول اینترنتی یاد می شود و از این همکاری نیز به عنوان یکی از بزرگترین همکاری‌های ترون نام برده می‌شود.

همکاری ترون با صرافی بزرگ بایننس با هدف ارائه طرح‌های خلاقانه بلاک‌چین در بخش خیریه بایننس نیز یکی از تاثیرگذارترین همکاری‌های پروژه ترون بوده است.

پروژه ترون با حجم سرمایه ۲ میلیارد دلاری در حال حاضر در جایگاه دهم در میان ارزهای دیجیتال قرار دارد.

وجود دو پروژه رقیب، یعنی اتریوم و ایاس که با داشتن حجم سرمایه بیشتر نسبت به ترون، به ترتیب در جایگاه‌های دوم و هفتم قرار دارند، رقابت را برای این پروژه سخت‌تر کرده است.

برای پی بردن به اهمیت جایگاه پلتفرم‌های ارائه دهنده قراردادهای هوشمند و برنامه‌های غیرمتمرکز می‌توان با جمع کردن حجم سرمایه موجود در آنها، سهم آنها از کل بازار ارزهای دیجیتال یا برای دید بهتر سهم آنها از کل بازار آلت کوین‌ها را بدست آورد.

بدون نیاز به محاسبه و با یک دید کلی به لیست ارزهای دیجیتال هم می‌توان اهمیت این ارزها را با توجه به اینکه سه پروژه از این دسته از ارزهای دیجیتال در جمع ده ارز دیجیتال برتر قرار دارند، فهمید.

اگر سهم سه پروژه ارائه دهنده قراردادهای هوشمند و اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز را در بین ۱۰ ارز دیجیتال اولیه به غیر از بیت کوین محاسبه کنیم، خواهیم دید که از ۱۰ آلت کوین اولیه ۴۴ درصد آن را این سه پروژه تشکیل می‌دهند.

از آنجایی که ترون در اوایل سال ۲۰۱۸ کار خود را شروع کرده، یک پروژه نوپا به حساب می‌آید و با توجه به اینکه تمرکز پروژه ترون در حال حاضر بر روی ارائه قراردادهای هوشمند و اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز است، کار سختی در پیش دارد، زیرا خیلی پیش از آنکه ترون بخواهد شکل بگیرد، دو پروژه اتریوم و ایاس وجود داشتند و با موفقیت بر روی ارائه قراردادهای هوشمند و اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز کار می‌کردند.

بنابراین، ترون اگر بخواهد موفق شود و از این دو پروژه پیشی بگیرد، باید کاری متفاوت و فراتر از این دو پروژه ارائه دهد. طبق تمام آماری که بررسی شد، در حال حاضر ترون و ایاس در تعداد اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز و کاربران فعالی که از آنها استفاده می‌کنند، در یک رقابت بسیار نزدیک قرار دارند، اما ترون گاهی با استفاده از روش‌های مختلف که یکی از مواردش را در بررسی‌هایی که توسط DappReview انجام شده بود، دیدیم، آمار تقلبی ایجاد می‌کند، که این امر شاید در کوتاه‌مدت بتواند تاثیر مثبتی روی قیمت ترونیکس داشته باشد، اما در بلند مدت و با افشاگری سایت‌هایی که این آمار را با در نظرگرفتن معیارهای مختلف بررسی می‌کنند، می‌تواند به شدت به ضرر این پروژه تمام ‌شود.

ترون همواره سعی کرده با بکارگیری مارکتینگ قوی خود و همچنین ایجاد داده‌های تقلبی چه در مورد اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز و کاربران آن در شبکه ترون و چه در مورد شبکه‌های اجتماعی خود، و در مجموع عدم شفافیتی که با کاربران داشته، از دو رقیب جدی خود یعنی اتریوم و ایاس پیشی بگیرد و بارها، چالش‌های مختلفی را برای بحث و جدل با دو رقیب خود در توئیتر و سایر شبکه‌های اجتماعی مطرح کرده است.

اما نباید نادیده گرفت که ترون با وجود جاستین سان و تیم بزرگی از متخصصان مختلف، مارکتینگ قوی، راه‌اندازی ماشین مجازی ترون و برنامه‌ای که برای ایجاد توکن پایدار مبتنی بر شبکه ترون با همکاری تتر دارد و همچنین با وجود خرید سهام بیت‌تورنت و ایجاد توکن مبتنی بر ترون برای آن، حالا قدرت بیشتری گرفته و باید دید عملکرد آن در آینده در مقایسه با اتریوم و ایاس به چه صورت خواهد بود.